Цирк!

Тимофея из детского дома, Севу, известного своим распущенным нравом, и Валика, неспособного предпринять ни шагу без матери, направляют в цирк для отработки наказания. Им предстоит выполнять различные поручения под надзором директора, завхоза, бывшего моряка, дрессировщика, иллюзиониста и других работников цирка. Ребятам необходимо отыскать сбежавшего слона. Они становятся мишенью для метательщицы ножей, оказываются вовлечены в трюки фокусника, участвуют в представлениях под цирковым куполом. Им также приходится уклоняться от разъярённых тигров и медведей, а также переживать другие неожиданные ситуации.