В главных ролях:
На окраине Москвы живет мальчишка по прозвищу Горо. Он растет без отца, заботясь о маме. С малых лет, привыкший самостоятельно принимать решения, парень рано становится лидером в среде ровесников. Денег в семье всегда мало, и Горо придумывает схемы как их заработать. В начале 1990-х Советский Союз летит в пропасть, наступают времена, когда молодёжь должна сама без помощи «взрослых» найти путь реализовать свои таланты. В 1992 году Горо оказывается на экзотичном для того времени мероприятии с электронной танцевальной музыкой. Глубоко впечатленный увиденным и услышанным он принимает решение посвятить клубной культуре всю свою жизнь.