Воевода Белогор скорбит о гибели своих соратников и решает покинуть службу. Он уезжает в небольшой острог, расположенный на границе Новгородской республики. Белогор известен своей мудростью, справедливостью и способностью понимать людей. Он умеет находить нужные слова для каждого, независимо от его положения. Агафон, молодой и необузданный витязь, часто создает проблемы старшим товарищам. Он стремится проявить свою храбрость и жаждет сражений. Варун, загадочный и сдержанный, предпочитает общество природы и понимает язык животных. Его внушительный вид и замкнутость заставляют местных жителей считать его чужаком.