Арина отправляется в Лукоморье на поиски пропавшего отца, Родиона. В этой волшебной стране она собирает команду для выполнения важной задачи. В её команду входят Учёный Кот, Царевич Елисей и молчаливый Бельчонок. Вместе им предстоит противостоять Темной Царице. Она стремится подчинить себе Лукоморье и всех его сказочных обитателей.