Федя, осиротевший мальчик, переезжает из детского дома к дяде, влиятельному человеку в городе. Однажды, сбежав с уроков, он знакомится с девочкой Серафимой в лесу. Она рассказывает ему о преподобном Серафиме Саровском и о тайнах его обители. Дядя мальчика, Шмелев, планирует уничтожить эти святые места. Но благодаря дружбе, любви и вере, Феде и Серафиме удается защитить память об обители великого святого.