В 1945 году, после победы над Германией и в период войны с Японией, десятилетний Петька живет в станице на Дальнем Востоке. Его друг заболевает странной болезнью. Единственный, кто может помочь Петьке – пленный японец Хиротаро, находящийся в военном лагере. Чтобы спасти друга, мальчику и пленному предстоит найти общий язык и довериться друг другу. В поисках помощи они обращаются и к науке, и к древним духам.