В 1880 году террористическая организация «Народная воля» совершает покушения на Александра II. Несмотря на неудачу покушений, террористы продолжают свои действия. Император планирует поездку в Нижний Новгород для участия в освящении храма Александра Невского. Террористическая группа, включающая как революционеров, так и преступников, отправляется в город. Столичная полиция оказывается неспособной обеспечить безопасность. Начальник нижегородской сыскной полиции Павел Благово и его помощник Алексей Лыков пытаются предотвратить возможную трагедию. Вскоре становится ясно, что в подготовке к покушению замешаны влиятельные лица, устраняющие препятствия и убивающие информаторов. В ходе расследования Благово получает ранение. Молодой Алексей Лыков остается единственным,