Антон Старцев, агент ФСБ, внедряется в преступную группировку, занимающуюся наркоторговлей. В результате трагических событий Антон погибает. Его место занимает брат, Сергей Старцев. Сергей — мелкий уголовник, не стремящийся к сотрудничеству с отделом. У него завязались отношения со Светланой, и в целом он доволен своей жизнью. Однако ситуация меняется, когда преступники похищают Светлану и берут её в заложники. Теперь Сергею приходится принять предложение и продолжить операцию по ликвидации организованной преступной группы, заняв место погибшего брата.