В Ленинграде, накануне войны, дружат трое молодых людей: Фёдор, Павел и Михаил. Фёдор работает настройщиком в консерватории. Михаил там же изучает баян и аккордеон. Павел трудится на заводе. С началом военных действий их жизни круто меняются. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о людях, отдавших свои жизни, защищая Ленинград во время блокады. Это были тяжелые времена для всего города.