В блокадном Ленинграде Маша и Сергей неожиданно встречаются. Голод и смертельная опасность окружают их. Маша находит утешение в перечитывании сказки о Щелкунчике и Мышином короле, эта история придает ей сил. Сергей играет на пианино, его музыка становится источником надежды.