Действие разворачивается в Ярославле в 1974 году. В городе совершены два громких и жестоких преступления. Расследование поручено Егору Таболину, следователю прокуратуры по особо важным делам. В ходе работы выявляется связь между этими преступлениями и одним человеком. Подозреваемыми становятся главный врач психиатрической больницы Михаил Нагорных и его заместитель Ваганов. В этой больнице в последние годы зафиксированы несколько необъяснимых смертей.