В 607 году в Империи Суй правил жестокий император, и народ испытывал лишения. Опытный наёмник путешествовал со своим сыном. Мужчина был обременён долгами и брался за любые задания: от сопровождения до заказных убийств. Сопровождая подопечных, он оказывается втянут во дворцовые интриги и ожесточённые распри между воинственными кланами. Теперь ему предстоит сразиться с распространением демонов, пожирающих людей.