На день рождения Эрни получает настоящий винтовку и решает ее испытать. Он просит своего друга Рэймонда помочь ему. Вместе они сбивают четырнадцать птиц, пока не оказываются возле железнодорожного полотна. Там они замечают Питера Уотсона – тринадцатилетнего тихого и необщительного подростка. Питер хорошо учится, но становится жертвой школьных хулиганов и не умеет постоять за себя. Теперь Эрни и Рэймонд, имея при себе винтовку, планируют провести над Питером ряд необычных опытов.