Много лет назад человечество и демоны сражались друг с другом. Люди научились использовать магические предметы, чтобы вызывать сверхъестественные силы и бороться с демонами. Тех, кто овладел магией, стали называть повелителями демонов. Однажды один из повелителей демонов встречает сироту. Мальчик случайно проглотил магический артефакт. Несмотря на различия, им приходится объединиться. Вместе они должны раскрыть зловещий заговор Мастера демонов.