Персивал живёт с дедушкой в отдалённой гавани, расположенной высоко над облаками. Он любит свою спокойную жизнь, хотя и мечтает о приключениях. Однажды всё меняется: нежданный гость, таинственно связанный с Персивалом, разрушает его привычный мир. Решившись отомстить, парень покидает дом и отправляется в путь.