Тимир переживает сложный период в жизни. Он теряет мать, своего самого близкого человека. Отдел опеки и попечительства находит отца мальчика и направляет его в деревню, чтобы Тимир не попал в детское учреждение и имел возможность наладить отношения с родственником. По прибытии в деревню Тимир испытывает трудности в общении – не удается установить контакт с отцом, а в школе над ним издеваются. Однажды он встречает загадочного незнакомца, оказавшегося духом, застрявшим между мирами.