Римуру завершает работу в качестве наставника для детей королевства Инграссия. Юки, Грандмастер Свободного союза, обращается к нему с просьбой разобраться в политической ситуации в королевстве Колеус. Это государство находится между Инграссией и Священной империей Любелиус. Там разворачиваются дворцовые интриги и борьба за власть. Римуру отправляется в Колеус под именем Сатору. Там он выясняет, что в плетении этих интриг участвуют не только люди, но и демоны, и вампиры.