Накануне Нового года Елизавета и её сын Костя, которому двенадцать лет, живут в коммунальной квартире. Квартира принадлежала знаменитой балерине Виолетте Кристаллинской. Елизавета работает аккомпаниатором в хореографическом училище и занимается с учениками частным образом. Костя из-за травмы, полученной при рождении, передвигается на инвалидном кресле. Мать и сын стараются общаться только друг с другом, избегая общения с другими людьми, и перестали верить в чудеса. В их жизнь врываются мошенники, заинтересованные в получении квартиры, и неординарный человек – Сергей Ершов, специалист по ремонту каминов. Согласно народным приметам, встреча с трубочистом предвещает удачу и счастье.