В главных ролях:
Кавказ, лето 1942 года. Пилот самолета вынужденно сажает горящий «И-16» на опушке дикого леса в Приэльбрусье, где ничто не напоминает о войне. Неизвестно, чем бы закончилась схватка с волками, но в дело вступает неведомая сила — девушка-Маугли, а точнее Волчица, которая живет одна в лесном ските с волками и совсем не знает о войне.