Иван – самый младший из трех сыновей. Семья считала его не слишком умным. После смерти отца Иван, в отличие от братьев, три дня провёл у могилы, выполняя его просьбу. За это ему открылась тайна волшебного коня Сивки-Бурки, способного превратить Ивана в умелого и сильного юношу. В это же время царь объявил, что выдаст свою дочь, царевну, замуж за того, кто сможет допрыгать до высокого терема и поцеловать её.