Анатолий Белкин и Александр Боровский посещают выставку работ друзей. Прогуливаясь между картинами, они рассказывают о жизни советских художников-нонконформистов. Разговор ведётся непринуждённо, с юмором. Белкин и Боровский делятся теплыми воспоминаниями и немного рассказывают о творческом процессе этих художников.