Царь Салтан остановился на постой в деревне и встретил Аннушку, добрую и простую девушку. Они сыграли свадьбу, и вскоре у Салтана родился сын. Сестры Аннушки и её мачеха, оказавшись в царском дворце, не смогли оценить своё положение и задумали коварный план. Во время отъезда Салтана, они подменили его письмо, чтобы представить Аннушку и новорожденного в невыгодном свете. Разгневанный царь отложил решение до своего возвращения, но злодейки снова вмешались, подменив письмо с приказом. В итоге Аннушку с сыном заперли в бочке и выбросили в океан.