Саэко знакомится с Юсукэ. Он предлагает ей руку и сердце, однако в тот же день становится жертвой автомобильной аварии и погибает. Прошло несколько месяцев, прежде чем Саэко встречает Нарусу. Ни Саэко, ни Нарусэ не подозревают, что Нарусу пересадили сердце Юсукэ.