Пять лет назад Арт, известный как адский клоун-маньяк, вернулся из мертвых. Он похитил Викторию из психиатрической клиники и погрузился в сон. Сиенна, проведя эти годы в специализированном учреждении, планирует провести Рождество с семьей тети. Она привязалась к младшей двоюродной сестре и рада быть рядом с родственниками, однако ее преследуют тревожные видения. В это же время рабочие, выполнявшие какие-то работы, случайно пробудили Арта и демона, вселившегося в тело Виктории. Так, эти силы тьмы начинают сеять хаос среди жителей округа Майлз, которые ничего не подозревают о грядущей опасности.