В прибрежном отеле запланирована встреча выпускников. На неё собрались лишь трое. В школьные годы между ними существовал любовный треугольник. Теперь двое из них женаты. Один из них изменился, набрав вес и потеряв былую энергию. Другая выглядит сдержанной и подавленной. Третий, Хенг, которого они не встречали тридцать лет, сохранил молодость и романтичность. Его жена несчастлива, и он снова привлекает её внимание. Внезапно Хенг заявляет, что он русалка и обладает рыбьим хвостом.