Сестра Юния, католическая монахиня, убеждена в одержимости школьника одним из двенадцати могущественных демонов. Она стремится провести экзорцизм. Мальчик находится в церковной больнице, где капеллан считает, что ему необходима психологическая помощь. Сестра Юния заручается поддержкой сестры Микаэлы. Микаэла обладает даром видеть духов, но всю жизнь отрицала его. Вместе они начинают расследование.