В 1944 году истребительный полк под командованием Александра Романова передислоцируют в Анапу. Задача – усилить авиацию в готовящемся наступлении на Крым. В ходе воздушного боя Александру удается захватить немецкий истребитель новой модели. Этот трофей доставляют в конструкторское бюро под Москвой, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. Вскоре, по ряду причин, в конструкторское бюро попадает и сам Романов. Он начинает работать над новой машиной вместе с инженерами и летчиками-испытателями. Мечтая о возвращении в небо, Романов находит любовь и вновь обретает уверенность в себе. Он надеется снова оказаться на фронте, в своем полку.