Действие происходит в конце восемнадцатого века. Жители деревни ужесточили контроль над порядком после того, как беглый крестьянин попытался взлететь с крыши на самодельных крыльях. Крылья уничтожают. Одна из актрис бродячего балагана погибает. В одном из домов сестёр-близнецов разлучают, обвиняя одну из них в болезни другой. Не признавшая своей вины девушка тайно наблюдает за попытками полета.