Федор, не реализовавший себя в актерской профессии, помогает младшему брату Никите восстановить способность ходить. Чтобы заработать деньги на операцию, он подрабатывает Дедом Морозом, посещая заказы. В преддверии Нового года его покидает девушка, что добавляет печали к уже существующим трудностям. 31 декабря Федор звонит в дверь одной из квартир, чтобы вручить подарки детям. В этот момент происходит нечто, похожее на новогоднее чудо.