Олень Эллиот, такса Сосиска и их друзья решают помочь медведю Буге избавиться от страха. После того, как Буга услышал страшную историю о волке-оборотне у ночного костра, он сильно испугался и стал вести себя робко. Из-за этого запланированный отдых компании сорвался. Чтобы помочь Буге, Эллиот и Сосиска отправляются в экспедицию в Тёмный Лес. Там они надеются раскрыть тайну самого загадочного обитателя леса и встретить начало его сезона охоты.