Преображение Белль и чудовища изменило замок. Заколдованные предметы вновь обрели человеческий облик, в том числе и маленький Чип, ранее бывший чашечкой. В свой первый Рождество, который Чип встречает уже как мальчик, он просит маму рассказать о событиях прошлого Рождества в замке. Время чудес особенно ощутимо здесь, но пережитое в замке чудовища было непростым. Тьма и горе ушли навсегда, но какие события привели к этому?