В январе 2015 года на границе Туниса и Ливии готовится крупный теракт в Москве. База террористов замаскирована под лагерь беженцев. Джафар Сафради, сотрудник миссии ООН, во время инспекции становится свидетелем подготовки. Он незамедлительно передает полученную информацию в Москву. Джафар сотрудничает только с одним человеком, и сведения поступают к Андрею Родионову, который знаком с ним по службе в Ливии. Генерал Нефедов неохотно отправляет Родионова в эту опасную командировку. Для Андрея это возможность вернуться к прежней работе.