Это экранизация балета «Лебединое озеро» в постановке Юрия Григоровича. Спектакль выполнен на основе первоначальной партитуры Чайковского, без поздних дополнений. Формальное деление — четыре акта. Действие перенесено в Средневековье. Национальные танцы представлены в ином порядке. Четвертый акт был переосмыслен Юрием Григоровичем. Сцена бури из него исключена. В финале главные герои остаются вместе, а Злой гений погибает.