Джеральд, пациент психиатрической клиники, совершает побег и находит убежище на городском кладбище. Там он наблюдает за компанией школьников, организовавших вечеринку. Внимание ребят привлекают странные, потусторонние существа. Демоны захватывают их души и тела. С наступлением ночи у каждого из них появляется одна общая цель: превратить всех окружающих в таких же, как они.