Гретхен, древняя ведьма, терзается внутренним огнем. Она жаждет ощутить предел существования, свойственный всем живым существам. Для Ордена ведьм это считается тяжким грехом. Джезебель предостерегает Гретхен, что общение со смертными чревато опасными последствиями. Не в силах обуздать свои желания, Гретхен покидает ночной шабаш. Она отправляется в Лас-Вегас, надеясь найти то, что утолит ее страсть. Ее любовники бесследно исчезают.