Два столетия они провели во сне. Теперь они пробудились, и испытывают сильный голод. За это время их аппетит значительно возрос. Существа, обитавшие под землёй, выбираются на поверхность и начинают путешествие по Неваде в поисках пищи. Их путь лежит через небольшой городок, известный как «Совершенство». Однако жители этого города готовы к неожиданным гостям. Берт Гаммер, опытный специалист по выживанию и охотник на опасных существ, располагает внушительным запасом оружия и взрывчатых веществ, и готов к обороне. Он пока не подозревает, что подземные черви тоже готовятся к встрече: они освоили способность превращаться в летающих хищников.