Леонис, последний из тёмных лордов, понимает, что не может в одиночку противостоять врагам. Он запечатывает себя глубоко под землей, намереваясь возродиться через тысячу лет и восстановить свою демоническую армию. Леонис перерождается в десятилетнего мальчика и поступает в Академию святого меча. Там ему предстоит освоить новые магические техники, поскольку за время его отсутствия многое изменилось. Лорд тьмы не отказывается от планов по завоеванию мира.