Нейт Холден, пианист-любитель, работает неподалеку от джазового клуба. Там он знакомится с гардеробщицей, у которой обнаруживает необыкновенный голос. Нейт убеждает девушку попробовать свои силы в музыке. Они начинают работать вместе: он аккомпанирует ей в ночном клубе. Постепенно их профессиональные отношения перерастают в нечто большее.