Экранизация известной сказки Э. Гофмана представляет собой рождественскую историю, действие которой происходит в Санкт-Петербурге начала XX века. В центре сюжета – мир живых людей и оживших игрушек. Принц, отличающийся капризным и черствым характером, оказывается заколдованным и превращенным в деревянную куклу, Щелкунчика. Только искренняя любовь маленькой девочки может снять проклятие. Героев ожидают сложные испытания и удивительные приключения.