Сара – потомок третьего поколения гибридов человека и инопланетянина. Профессор биохимии Аббот, будучи ренегатом, создал ее, используя передовые технологии. Она обладает выдающейся физической силой и способна изменять свою форму, например, вырастать щупальцами и когтями. В процессе поисков подходящего партнера для продолжения рода, Сара сталкивается с преследованием двух других существ, Эмилии и Йозефа, имеющих идентичное ДНК. Она возвращается в лабораторию Аббота и просит молодого лаборанта, его ученика, обеспечить безопасность ее потомства – яиц. Эмилия, смертоносная охотница, также стремится к воспроизводству, но ее организм быстро деградирует.