Эрик и его друг Рой были обычными десятилетними мальчиками. Однажды с Эриком случилось странное происшествие: его нос начал уменьшаться, и он превратился в собаку. Теперь Эрику предстоит решить, сможет ли он вернуть свой прежний облик. Он и Рой должны сохранить это в тайне от окружающих. Им нужно скрыть правду от друзей, родителей и особенно от внимательной учительницы мисс Джессоп.