Полицейский Стив Турлей и его напарник Хартиган проводят операцию в стриптиз-клубе, где, по данным полиции, собираются оборотни. Во время задержания происходит трагедия: существо убивает Хартигана. Теперь Стив Турлей должен обеспечить безопасность Джози, официантки этого клуба, ставшей целью оборотней. Оказывается, существо не является чистокровным оборотнем, а имеет смешанное происхождение. Лишь Джози, не подозревающая о своих скрытых способностях, может помочь существу выжить.