Загадочная женщина, скрываясь в тени, изучает старинную книгу. Она разговаривает по телефону, сообщая о попытках разгадать тайну Андре Тулона, мастера, создававшего оживающие куклы. Убедившись в бесполезности книги, она связывается с сообщником и сообщает о намерении перейти к плану номер два. В подвале, среди множества кукол, её ждёт пожилой мужчина. Женщина направляет на него оружие и требует раскрыть секреты Тулона. Тот, выражая недоумение, начинает повествовать о жизни знаменитого кукольника Андре Тулона.