В подводном царстве живет русалка Лумина, которую растит ее тетя. У девушки есть необычный дар – она умеет управлять жемчугом и использует его для создания изысканных причесок. Узнав о предстоящем бале в королевском дворце, Лумина мечтает увидеть жизнь короля и придворных. Тетя запрещает ей посещать торжество. Не послушавшись, русалочка вместе со своим другом, морским коньком, отправляется во дворец. На балу придворный генерал замышляет захватить власть, но сила Лумины помогает предотвратить его коварные планы.