Маленький Голубой Паровозик Тилли трудится в железнодорожном депо, выполняя маневровую работу. Каждое утро она выводит из депо на линию более крупные паровозы. Однажды, когда локомотив, предназначенный для перевозки игрушек и подарков детям, живущим за горным перевалом, вышел из строя, крупные паровозы отказались заменить его. В этой ситуации единственной надеждой стала Тилли.