В Сказочном Лесу друзья отмечают Хэллоуин. К празднованию присоединяются новые знакомые – Кенгуру и Слонотоп. Веселье длится до тех пор, пока Тигра не сообщает о злом волшебнике. По его словам, попав в плен, герои могут превратиться во что-то необычное. Однако, если они первыми найдут волшебника, им представится возможность загадать желания.