Во дворец прибывает новый шут, так как двоих предыдущих казнили за неудачные представления. Приняв облик с помощью волшебного песка, он начинает петь. Царица проявляет к нему интерес, а фараон приказывает задержать его. Колдун исчезает, телепортируясь в город. Царица печалится, но он появляется перед ней, и они целуются. Стража продолжает поиски, в то время как колдун танцует в тронном зале вместе с заколдованными слугами. Когда песня заканчивается, слуги исчезают, и колдун спешно пытается скрыться. Фараон догоняет его, и тогда колдун превращается в песок, улетая прочь.