Девятилетняя Рэйчел, переживающая сложные отношения в семье, стоящей на пороге развода, создаёт двух воображаемых друзей. Вместе с ними она вовлекается в игры, которые становятся всё более опасными. Постепенно эти новые знакомые начинают склонять девочку к неприятию матери.