Билл Спеннер, после событий, связанных с Луисом, продолжает работать адвокатом. К нему обращается Лили Уайлд, чьего несовершеннолетнего брата, Пита, обвиняют в исчезновении Норы Брекенридж. На месте, где предположительно произошло преступление, обнаружили коробок спичек из ночного клуба «Ковен». Билл посещает это заведение и выясняет, что в деле замешана стриптизерша и певица, известная как Белладонна. В ходе расследования Спеннер узнает, что менеджер Белладонны, Сартана, скрывает свою истинную личность. Это указывает на его связь с потусторонними силами. Роль Лили и Пита Уайлд, а также Белладонны в произо