В сказочном королевстве царит предпраздничная атмосфера. Принцесса Одетт и принц Дерек готовятся к Рождеству вместе со своими друзьями. В королевской семье появляется новая член – маленькая девочка, которую удочерили. Вскоре неизвестный похищает её и уводит в лес. Одетт и Дерек начинают поиски. Тем временем, злой колдун Ротбарт замышляет разрушить королевство, пока все готовятся к празднику.